Nach dem Tod ihrer Mutter leben die Brüder Lucas und Tom in einem heruntergekommenen Haus. Ein "Spiel" namens Slapface, bei dem sich die beiden abwechselnd Ohrfeigen verpassen, scheint der Schmerz- und Konfliktbewältigung zu dienen. Lucas' einzigen „Freunde“ bestehen aus den Mitgliedern einer Mädchen-Gang, die ihn auch noch regelmäßig mobben. Was dem jungen Einzelgänger auch hilft, ist der Rückzug in einen nahegelegenen Wald - und die Beschäftigung mit lokalen Mythen. Besonders fasziniert ist Lucas von der Legende der Hexe Virago. Als er sich auf die Suche nach ihr macht, begegnet er tatsächlich einem monströsen Wesen. Doch anstatt ihn zu verletzen, entwickelt sich zwischen Lucas und der Kreatur eine Art bizarre Freundschaft - bis es zu blutiger Gewalt kommt… Jeremiah Kipps Film kombiniert Coming-of-Age-Drama mit Horror und thematisiert auf eindringliche Weise Mobbing, familiäre Gewalt und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Die Monsterfigur dient dabei als Spiegel für Lucas’ innere Ängste und Wünsche. Doch wie bei vielen Geschichten über übernatürliche Begegnungen bleibt die Frage offen, welchen Preis diese Verbindung hat – und ob sie wirklich Schutz oder nur weitere Gefahr bringt. "Kipp verwebt erfolgreich eine scharfsinnige Studie über die grausamen Realitäten des Erwachsenwerdens mit übernatürlichen Themen, wobei sich beide gegenseitig ergänzen. [...] Eine beängstigende, unerwartete Wendung in der Mitte des Films macht deutlich, dass Kipp seine Geschichte kompromisslos auf ihren unvermeidlichen und beunruhigenden Weg führt. Ohne sich um Schockeffekte zu bemühen (es gibt hier keine filmischen Ohrfeigen), haben er und sein Team einen Film geschaffen, der sowohl den Figuren als auch dem Publikum unter die Haut geht." (Michael Gingold, auf: rue-morgue.com)