Die alten Feinde Bunto mit seiner Bande, Shirkan und die Hyänen haben dem Wolfsrudel den Kampf angesagt. Mogli und seine Familie versuchen die Gegner zu finden und unschädlich zu machen, um den Frieden im Rudel zu bewahren. Schließlich findet Chill der Adler heraus, dass sich die Bande in der toten Stadt versteckt hat.